母公司位于波兰经纪商X-Trade Brokers (下称XTB) 宣布计划于2015年第二季度上市,交易所预计为华沙股票交易所。
汇亨曾与去年6月就该公司寻求IPO的意愿采访了XTB的CEO,Jakub Maly。
XXZW投资集团将负责销售该公司14%的现有股份,该公司为XTB数家投资成员控股中的一个公司,这些股份将对波兰的零售和机构投资者公开发售,并通过私募配售给国外机构投资者。
账簿管理人对XTB的估值为18到23亿兹罗提(4.84-6.194亿美元),$484-$618.4 million),预计最多于华沙首次公开发行3.3亿兹罗提。本次IPO也是华沙自去年5月以来的最大宗IPO。
摩根大通公司和联合信贷银行的波兰投资银行为本次IPO的主要账簿管理人,当地Ipopema证券将予以协助。
XTB于2002年成立于波兰为客户提供外汇、股票或大宗商品市场的金融衍生品在线交易服务。该公司的英国分公司,XTB Limited得到了金融行为管理局(FCA)的授权和监管。XTB在2015年的运营收入为2.825亿兹罗提(比2014年增长38.2%),净利润为1.19亿兹罗提(比去年增长54.3%,净利润达42.1%)。
同时,该估值,也远远超过在美国上市的老牌经纪商福汇集团和嘉盛集团。但低于CMC,saxobank,ig等经纪商。
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